इंडिगो पेंट्स लिमिटेड, 20 जनवरी 2021 को लॉन्च करेगी IPO

Rs. 1,488-1,490 प्रति शेयर इक्विटी की मूल्य सीमा निर्धारित की

• Rs. 10 प्रति (“इक्विटी शेयर”) के अंकित मूल्य के शेयर Rs. 1,488 – Rs. 1,490 प्रति इक्विटी शेयर की मूल्य सीमा पर। कर्मचारी आरक्षण अंश में बोली लगाने वाले योग्य कर्मचारियों को रु. 148 प्रति इक्विटी शेयर की छूट प्रदान की जा रही है
• बोली/ऑफर खुलने की तिथि – बुधवार, 20 जनवरी, 2021 और बोली/ऑफर समापन की तिथि – शुक्रवार, 22 जनवरी, 2021
• बोली की न्यूनतम संख्या 10 इक्विटी शेयर और उसके बाद 10 इक्विटी शेयरों के गुणक की है
• न्यूनतम मूल्य इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य का 148.8 गुणा है और अधिकतम मूल्य इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य का 149.0 गुणा है

मुंबई/जयपुर

भारत की पाँच सबसे बड़ी पेंट कंपनियों में से एक सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी, पुणे स्थित, इंडिगो पेंट्स लिमिटेड (“कंपनी”) और वित्तवर्ष 20 के लिए परिचालन से इसकी आय (स्रोत: एफ एंड एस रिपोर्ट) के मामले में भारत में भारतीय सजावटी पेंट उद्योग में पाँचवीं सबसे बड़ी कंपनी, इक्विटी शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (“ऑफर”/”आई.पी.ओ.”) के संबंध में बुधवार 20 जनवरी, 2021 को बोली/ऑफर अवधि खोलेगी। बोली/ऑफ़र की अवधि शुक्रवार, 22 जनवरी, 2021 को बंद हो जायेगी। ऑफ़र की मूल्य सीमा Rs.1,488 – Rs. 1,490 प्रति शेयर निर्धारित की गई है। यह कंपनी बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (“बी.आर.एल.एम.”) के परामर्श से, प्रमुख निवेशकों के भाग लेने पर विचार कर सकती है जो बोली/ऑफर खुलने की तिथि से एक कार्य दिवस पहले होगी।

इस आई.पी.ओ. में कंपनी (“नवीनतम निर्गम“) द्वारा कुल Rs. 3,000 मिलियन के इक्विटी शेयरों के नवीनतम निर्गम और सिकोइया कैपिटल इंडिया इन्वेस्टमेंट्स IV और एस.सी.आई. इंवेस्टमेंट्स V (“निवेशकों को बेचने वाले शेयरधारक“) द्वारा, और प्रवर्तकों को बेचने वाले शेयरधारक हेमंत जालान (“प्रवर्तकों को बेचने वाले शेयरधारक” और साथ में निवेशकों को बेचने वाले शेयरधारक, “बेचने वाले शेयरधारक” और निवेशकों को बेचने वाले शेयरधारकों द्वारा इक्विटी शेयरों की ऐसी पेशकश, “बेचने का ऑफर”) में 5,840,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए एक ऑफर शामिल है। इस ऑफ़र में कंपनी के योग्य कर्मचारियों (“कर्मचारी आरक्षण अंश“) द्वारा लिए जाने के लिए 70,000 इक्विटी शेयरों तक का आरक्षण शामिल है। बी.आर.एल.एम. के परामर्श से कंपनी और बेचने वाले शेयरधारक कर्मचारी आरक्षण भाग में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को ऑफ़र मूल्य के प्रति Rs. 148 प्रति शेयर की छूट की पेशकश कर रहे हैं।

कर्मचारी आरक्षण अंश को छोड़कर इस ऑफर को “विशुद्ध ऑफर” के तौर पर जाना जाता है। यह प्रस्ताव प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(ख) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियमन 31 (पूँजी और प्रकटिकरण की आवश्यकताओं के जारी करना) विनियम , 2018:,  संशोधित रूप में (“सेबी आई.सी.डी.आर. विनियम”) और सेबी आई.सी.डी.आर. विनियमों के विनियम 6(1) के अनुपालन में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें विशुद्ध ऑफर के अधिकतम 50% को योग्य संस्थागत खरीदारों के अनुपात के आधार पर आवंटित किया जायेगा (“क्यू.आई.बी.”, “क्यू.आई.बी. अंश“), यदि कंपनी बी.आर.एल.एम. के परामर्श से सेबी आई.सी.डी.आर. विनियमों (प्रमुख निवेशक अंश) के अनुसार विवेकाधीन आधार पर प्रमुख निवेशकों को क्यू.आई.बी. अंश का 60% तक आवंटित कर सकती है, जिनमें से एक-तिहाई को प्रमुख निवेशक आवंटन मूल्य पर या उससे अधिक पर घरेलू म्यूचुअल फंड से प्राप्त वैध बोलियों के अधीन घरेलू म्युचुअल फंड के लिए आरक्षित रखा जायेगा। प्रमुख निवेशक अंश में कम-सब्सक्रिप्शन होने, या आवंटन न होने की स्थिति में, बाकी के इक्विटी शेयरों को विशुद्ध क्यू.आई.बी. अंश में जोड़ दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विशुद्ध क्यू.आई.बी. अंश का 5% केवल म्यूचुअल फंड्स के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और विशुद्ध क्यू.आई.बी. अंश का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड्स के अधीन सभी क्यू.आई.बी. के लिए आनुपातिक आधार पर ऑफ़र मूल्य पर या उससे अधिक पर प्राप्त मान्य बोलियों के अधीन आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। हालाँकि, अगर म्यूचुअल फंड्स की कुल माँग विशुद्ध क्यू.आई.बी. अंश से 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड पोर्ट में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयर क्यू.आई.बी. को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष विशुद्ध क्यू.आई.बी. अंश में जोड़ दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त, गैर-संस्थागत बोलीदाताओं के लिए आनुपातिक आधार पर विनियम, प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर प्राप्त की जा रही वैध बोलियों के अधीन आवंटन के लिए नेट ऑफ़र का अधिकतम 15% उपलब्ध होगा और सेबी आई.सी.डी.आर. के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए नेट ऑफ़र का अधिकतम 35% उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, इक्विटी शेयर कर्मचारी आरक्षण अंश के तहत आवेदन करने वाले योग्य कर्मचारियों के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटित किए जायेंगे, जो ऑफर मूल्य पर या उससे अधिक पर प्राप्त वैध बोली के अधीन होंगे। सभी संभावित बोलीदाताओं (प्रमुख निवेशकों को छोड़कर) को ब्लॉक की गई राशि (“ए.एस.बी.ए.”) द्वारा समर्थित आवेदन का अनिवार्य रूप से उपयोग करना आवश्यक है कि वे अपने संबंधित ए.एस.बी.ए. खातों का विवरण प्रदान करें, और यू.पी.आई. प्रणाली का उपयोग करते हुए संबंधित बोली राशियों की सीमा तक आर.आई.बी. के मामले में यू.पी.आई. आई.डी., यदि लागू हो, जिसमें संबंधित बोली राशियाँ एस.सी.एस.बी. या प्रायोजक बैंक द्वारा यू.पी.आई. प्रणाली के तहत ब्लॉक की जायेंगी, जैसी भी परिस्थिति हो। प्रमुख निवेशकों को ए.एस.बी.ए. प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

इस कंपनी ने विशुद्ध आय का उपयोग इस प्रकार करने का प्रस्ताव दिया है (i) INR 1,500 मिलियन, पुडुक्कोट्टई, तमिलनाडु में स्थित अपनी मौजूदा विनिर्माण सुविधा मौजूदा सुविधा से सटी हुई एक अतिरिक्त इकाई की स्थापना करके विस्तार करने के लिए पूँजीगत व्यय के लिए वित्तपोषण; (ii) टिंटिंग मशीन और जाइरोशेकर की खरीद के लिए INR 500 मिलियन; (ii) कंपनी के उधार के पूरे या थोड़े पुनर्भुगतान/पूर्वभुगतान के लिए INR 250 मिलियन; और (iv) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के संतुलन हेतु।

इस ऑफ़र में पेश किए गए इक्विटी शेयरों को बी.एस.ई. लिमिटेड (“बी.एस.ई.”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (“एन.एस.ई.”), बी.एस.ई., “स्टॉक एक्सचेंज”) के साथ सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। ऑफ़र के उद्देश्य के लिए, बी.एस.ई. नामित स्टॉक एक्सचेंज है।

कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और आई.सी.आई.सी.आई. सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ऑफर के लिए बी.आर.एल.एम. हैं।

यहाँ इस्तेमाल किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्द और विशेष रूप से परिभाषित नहीं किए गए शब्द का वही अर्थ होगा जो 11 जनवरी, 2021 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“आरएचपी“) में बताए गए हैं।